Контрагенты и реквизиты

Контакты и компании Битрикс24 соответствуют контрагентам МойСклад. Обмен клиентами нужен всегда: у заказа не может не быть контрагента, поэтому внутри сделки клиент обменивается в любом случае — даже если отдельный обмен контактами и компаниями вам не нужен.

Отдельный переключатель управляет только независимым обменом: правками контакта или компании «самих по себе», без сделки. Пока он выключен, клиенты всё равно выгружаются попутно со сделками — в учёт попадают только те, по кому реально есть заказы.

Три типа контрагента

В МойСкладе контрагент бывает трёх типов, и каждый настраивается отдельной страницей модуля:

• Юридическое лицо — ИНН, КПП, ОГРН, юридическое название и адрес;
• Индивидуальный предприниматель — ИНН, ОГРНИП, свидетельство;
• Физическое лицо — паспортные данные и контакты.

У каждого типа настраивается:

1. Тип клиента в Битрикс24 — контакт или компания. От этого зависит, какие настройки страница покажет дальше.
2. Привязка типа к полю-списку Битрикс24: модуль определяет по нему, каким типом контрагента является запись. Поле и значения списка модуль создаёт сам.
3. Соответствия полей и, при необходимости, значения по умолчанию для обеих сторон.

Поиск контрагента и защита от дублей

Поля поиска задаются на общей странице контрагентов — отдельно для компаний и отдельно для контактов. Модуль идёт по списку сверху вниз и останавливается на первом совпадении, поэтому наверх ставится самое надёжное поле: ИНН, внешний код, идентификатор МойСклад.

Список доступных полей контрагента зависит от выбранного типа по умолчанию — подтипа, который модуль подставит при создании записи из компании или контакта.

Две кнопки рядом с полями поиска экономят время:

• управление полем для поиска заводит в Битрикс24 строковое поле «Идентификатор МС» и сразу включает его в поиск — самый надёжный способ связать записи;
• проверка поиска прогоняет поиск на реальных данных и показывает, по какому полю нашлось совпадение и почему не нашлось остальное. Проверка ничего не меняет.

Поиск идёт до того, как известен подтип

Поля поиска и статусы живут только на общей странице контрагентов: поиск выполняется раньше, чем модуль узнал подтип, а статусы заданы на уровне самой сущности «контрагент». На странице типа остаются привязка типа и соответствия полей.

Реквизиты, адреса и контакты

Реквизиты в Битрикс24 лежат не в самой карточке, а в связанной сущности «Реквизит». Модуль находит реквизит нужного шаблона (или создаёт его) и пишет значения туда — шаблон выбирается на странице типа контрагента. Если шаблон не задан, реквизиты для этого типа не обмениваются.

Переносятся:

• ИНН, КПП, ОГРН и ОГРНИП, юридическое название;
• адреса — собираются по типам адресов;
• телефон, почта и сайт — в множественные поля карточки.

Адреса и множественные значения переносятся из МойСклад в Битрикс24.

Группы (теги) и статусы

• Группы контрагента МойСклад хранятся в множественном пользовательском поле-списке Битрикс24; направление обмена задаётся отдельно для компаний и для контактов. Значения списка синхронизируются с группами МойСклад.
• Статусы контрагента обмениваются по таблице соответствий: при изменении статуса в одной системе модуль выставит соответствующий в другой. Поле-список для хранения статуса тоже задаётся отдельно для компании и контакта.

Оба контура нужны не всем — если группы и статусы вы не обмениваете, блоки можно пропустить.

Ответственные

Направление обмена ответственными задаётся отдельно для компаний и контактов, а сами сотрудники сопоставляются в справочнике ответственных. Если пары для сотрудника нет, поле просто не отправляется.