⏩ Быстрая настройка выгрузки контрагента без изучения опций
Сценарий создания контрагента на стороне МС
Процесс создания контрагента в модуле можно описать следующими упрощёнными шагами:
- Считывание данных: Модуль извлекает информацию из свойств заказа или полей профиля пользователя в Битрикс.
- Поиск контрагента: Используя заданные настройки, модуль ищет контрагента в МойСклад по ключевым полям, таким как телефон, почта, ИНН или внешний код.
- Привязка к заказу: Если контрагент найден, он привязывается к заказу. Если нет — модуль может создать нового контрагента.
- Обновление данных: При необходимости, при изменении заказа в Битрикс, модуль может обновить данные контрагента в МойСклад.
Эти шаги помогают избежать дублирования контрагентов и обеспечивают аккуратное управление данными между системами.
Рекомендуемые настройки поиска контрагента для быстрого старта
Контрагент по умолчанию
Пропускаем раздел, он нужен для обработки исключений
Поиск контрагента
- Нажимаем галочку "Разделить поиск контрагентов для разных типов плательщика БУС" и сохраняем настройки.
- У Физ. лица и у Юр. лица проставляем галочку "Брать значения для поиска только из свойств заказа или профиля покупателя":
- для физ. лица - телефон и email
- для юр. лица - ИНН
Сохраняем настройки. После сохранения выбираем свойства для поиска телефона, email и ИНН и снова сохраняем настройки.
Повторите настройки ниже, необходимо выбрать приоритет и свойства для поиска значений
- Ниже выбираем тип поиска телефона:
- Если у вас телефоны задаются в свободной форме, то лучше выбрать контекстный поиск.
- Если у вас телефон задаются строго по маске, то можете выбрать точный поиск.
- Проставляем соответствия типов плательщика БУС и типом компаний в МС. Можно проставить галочку объединить Юр. лицо и ИП при поиске компании по ИНН.
Создание контрагента
Ниже настраиваем отдельно правила создания контрагента физ лица и юр лица. Обязательно должны выгружаться поля, которые участвуют в поиске контрагента для избежания дублей:
Юр лицо настраиваем аналогично таким образом:
Сохраняем настройки модуля. Теперь у вас настроена корректная передача контрагента из БУС в МС.