Сущности МойСклад и Битрикс24 — что чему соответствует
МойСклад и Битрикс24 описывают одни и те же вещи по-разному. В CRM всё крутится вокруг сделки, в МойСклад — вокруг документов. Модуль служит переводчиком между ними. Полная карта соответствий — в разделе Таблица соответствия ниже.
Коротко о МойСклад
МойСклад — сервис складского и торгового учёта. Для обмена с CRM важны такие его понятия:
- Заказ покупателя — документ продажи: что, кому и по какой цене вы продаёте. С него склад начинает сборку и отгрузку.
- Заказ поставщику — документ закупки: что вы заказываете у поставщика.
- Контрагент — любой участник сделки: клиент или поставщик. Бывает трёх типов — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо.
- Ассортимент — то, что лежит в позициях документа: товар, услуга, комплект (набор из нескольких товаров) и модификация (вариант товара — например, размер или цвет).
- Входящий платёж — поступление денег от покупателя, привязанное к заказу покупателя.
- Статус — этап, на котором находится документ или контрагент («Новый», «Подтверждён», «Отгружен» — набор статусов вы задаёте в МойСклад сами).
- Группы контрагента — метки вроде «Оптовик» или «VIP», по которым удобно отбирать клиентов. В интерфейсе МойСклад их также называют тегами.
Таблица соответствия
| МойСклад | Битрикс24 | Как переносится |
|---|---|---|
| Заказ покупателя | Сделка | Сделка, отнесённая к продажам, становится заказом покупателя и наоборот |
| Заказ поставщику | Сделка | Сделка, отнесённая к закупкам (по полю типа документа), становится заказом поставщику и наоборот |
| Статус заказа | Стадия сделки | По таблице соответствий, которую вы заполняете сами |
| Контрагент-юрлицо, ИП, физлицо | Компания или контакт | Какой тип контрагента соответствует контакту, а какой — компании, задаёте вы |
| Реквизиты контрагента (ИНН, КПП, адреса и т. п.) | Реквизиты контакта или компании | Модуль находит реквизит нужного шаблона в карточке CRM или создаёт его |
| Статус контрагента | Пользовательское поле-список контакта или компании | По таблице соответствий статусов |
| Группы контрагента | Множественное пользовательское поле-список | Значения списка синхронизируются с группами МойСклад |
| Позиции документа (товары, услуги, комплекты, модификации) | Товарные строки сделки | Через обмен корзиной; недостающий товар модуль создаёт сам |
| Входящий платёж | Оплата в сделке | Платёж привязывается к заказу покупателя этой сделки |
| Сотрудник (владелец документа) | Ответственный | По справочнику сотрудников |
| Валюта, единица измерения, ставка НДС | Те же понятия в Битрикс24 | По справочникам |
Одна сделка — два возможных документа
В МойСклад продажа и закупка — разные документы, а в Битрикс24 и то и другое оформляется сделкой. Поэтому модулю нужно подсказать, чем является конкретная сделка: для этого у сделки есть пользовательское поле-список с типом документа.
- Значение «Заказ поставщику» — сделка уедет заказом поставщику.
- Любое другое значение или пустое поле — сделка уедет заказом покупателя (это тип по умолчанию), а в лог обмена запишется предупреждение.
- При загрузке документа из МойСклад модуль сам проставляет тип в сделке.
Настраивать оба документа необязательно — только тот, что вам нужен. Подробнее: Заказ покупателя, Заказ поставщику.
Контакт или компания?
У документа МойСклад ровно один контрагент, а в сделке Битрикс24 могут быть заполнены и контакт, и компания. Какую из них считать клиентом, задаёт настройка «Тип клиента по умолчанию» в настройках документа. Если заполнена только одна из них — используется она.
Какой тип контрагента МойСклад (юрлицо, ИП, физлицо) соответствует контакту, а какой — компании, настраивается в разделе Контрагенты. См. Контрагенты и Типы контрагентов.
Что обменивается внутри пары
Не всё из таблицы выше включено сразу. Обмен состоит из отдельных блоков, и у большинства своё направление: в обе стороны, только в МойСклад, только в Битрикс24 или не обменивать.
| Блок | Где включается | По умолчанию |
|---|---|---|
| Поля сделки и документа | Таблица соответствий полей документа | Нет соответствий — ничего не переносится |
| Стадии и статусы | Вкладка «Статусы» документа | Нет соответствий |
| Товарные строки | «Обмен корзиной (товары документа)» | Не обменивать |
| Ответственный | «Обмен ответственных» | Не обменивать |
| Валюта | «Обмен валюты» | Не обменивать |
| Группы контрагента | «Направление обмена группами» | В обе стороны (если выбрано поле для хранения групп) |
| Оплаты | «Направление обмена оплатами» | Не обменивать |
Как устроена таблица соответствий полей — на странице Сопоставление полей.