Заказ поставщику — обмен сделок Битрикс24 с закупками МойСклад
Страница Документы → Заказ поставщику настраивает обмен сделок-закупок Битрикс24 с заказами поставщику МойСклад. Пример: закупщик ведёт сделку «Партия зёрен у ООО „Бариста-Импорт“» — в МойСклад появляется заказ поставщику на эту организацию. Склад принимает товар и меняет статус заказа — стадия сделки обновляется сама.
Состав страницы тот же, что у заказа покупателя: вкладки Общие настройки, Поиск документа, Поля документа, Статусы, Фильтры, те же подписи, кнопки и значения по умолчанию. Каждая настройка подробно описана на странице Заказ покупателя. Ниже — только то, что для закупок работает иначе.
Как сделка становится закупкой
Главное отличие. Заказ поставщику создаётся только по явной отметке в сделке. Сделка с пустым полем типа документа всегда уходит заказом покупателя.
Поле типа документа одно на оба заказа. Если вы уже создали его на странице заказа покупателя, второе создавать не нужно:
- Откройте вкладку Поиск документа и нажмите Управление полем у настройки Привязка типа документа МойСклад к сделке Битрикс24.
- На шаге Поле в Битрикс24 помощник покажет уже созданное поле «Тип документа МойСклад»; на шаге Значения списка проверьте, что значение «Заказ поставщику» есть в списке.
- На шаге Значение для типа нажмите Подставить «Заказ поставщику».
После этого закупщику достаточно выбрать в сделке «Тип документа МойСклад = Заказ поставщику». При загрузке заказа поставщику из МойСклад модуль сам проставит это значение в сделке.
Закупки удобно вести в отдельной воронке Битрикс24. Чтобы тип документа не выбирать руками, проставляйте «Заказ поставщику» роботом CRM в этой воронке. На вкладке Статусы сопоставляйте стадии именно этой воронки.
Поиск документа
Настройки те же: Учёт типа документа при поиске (по умолчанию С учётом типа) и Поля для поиска документа с Сохранять соответствия, кнопки Проверить поиск и Управление полем для поиска.
Особенность закупок — режим С учётом типа здесь особенно полезен. Сделка-продажа и сделка-закупка не перепутаются, даже если номера заказов в МойСклад совпали. Без учёта типа и Гибридный поиск выбирайте только при переходе со старой схемы, где поле типа в сделках не заполнено.
Помощник Управление полем для поиска создаёт то же поле «Идентификатор МС», что и у заказа покупателя: одно поле подходит обоим документам.
Общие настройки
| Настройка | Чем отличается от заказа покупателя | По умолчанию |
|---|---|---|
| Включить обмен для документа | Включается независимо от заказа покупателя. Можно обменивать только закупки, только продажи или оба документа. | Выключено |
| Тип клиента по умолчанию | Здесь выбирается, кто в сделке — поставщик. Обычно это Компания: заказ поставщику уйдёт на организацию, а контактное лицо останется в CRM. | Компания |
| Обмен ответственных, Обмен валюты, Обмен корзиной (товары документа) | Работают так же и задаются отдельно от заказа покупателя. Можно, например, обменивать товары только у закупок. | Не обменивать |
Поля документа
Таблицы Соответствия полей документа, Поля по умолчанию для документа МойСклад и Поля по умолчанию для сделки Битрикс24 устроены так же. Отличается набор полей заказа:
- у заказа поставщику нет полей «Счёт организации», «Канал продаж», «Сумма товаров в резерве» и адреса доставки;
- есть поле «Сумма товаров в пути» — удобно везти его в сделку только в сторону Битрикс24, чтобы закупщик видел, что ещё не доехало.
Пример полей по умолчанию для заказа поставщику: «Организация = ваше юрлицо» и «Склад = Основной склад» с отметкой При создании — товар от поставщика сразу приходуется на нужный склад.
Статусы
Таблица Соответствия статусов документов та же, но в колонке МойСклад — статусы заказа поставщику. В МойСклад это отдельный список, его настраивают в самом МойСклад.
Фильтры
Работают так же, как у заказа покупателя: фильтр МойСклад отбирает заказы поставщику, которые приходят в CRM, а фильтр Битрикс24 — сделки, которые уходят в МойСклад. Например, условие «Направление сделки Равно Закупки» на стороне Битрикс24 не выпустит в МойСклад сделку-закупку из чужой воронки. В Битрикс24 воронки сделок в списке полей называются «Направление сделки». Фильтры Битрикс24 действуют только на выгрузку в МойСклад. На заказы, которые приходят из МойСклад, они не влияют.
Чего обмен закупок не делает
- Оплаты не обмениваются. Обмен оплат работает только для сделок с заказом покупателя. Оплаты сделок-закупок в МойСклад не уходят.
- Тип документа не определяется «по смыслу» сделки — только по значению поля типа документа.
Что дальше
- Заказ покупателя — подробное описание каждой настройки.
- Контрагенты — как поставщик находится или создаётся в МойСклад.
- Рецепт Сделки → заказы поставщику.