Типы контрагентов — физическое лицо, ИП и юридическое лицо
В МойСклад у контрагента три типа: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо. У каждого свой набор полей: у юрлица КПП и ОГРН, у ИП ОГРНИП и свидетельство, у физлица дата рождения. Поэтому каждый тип настраивается на своей странице: Контрагенты → Физическое лицо, Контрагенты → ИП, Контрагенты → Юридическое лицо.
Все три страницы устроены одинаково: вкладки Соответствие типов и Поля. Поиск контрагента, группы и статусы — общие для всех типов и настраиваются на странице Контрагенты: общие настройки.
Как модуль выбирает тип
Из Битрикс24 в МойСклад. Когда контакт или компания уходят в МойСклад, модуль по очереди проверяет:
- Поле типа контрагента в карточке («Тип контрагента МойСклад»). Если менеджер выбрал там «ИП», контрагент уйдёт как ИП.
- Если поле пустое — тип уже связанного контрагента в МойСклад.
- Если связи ещё нет — Тип по умолчанию из общих настроек.
На каждом шаге учитываются только типы, привязанные к этой сущности. Например, контакт не станет юрлицом, если Юридическое лицо привязано к компаниям.
Из МойСклад в Битрикс24. Контрагент МойСклад типа «ИП» станет компанией или контактом в зависимости от настройки Тип клиента в Битрикс24 на странице ИП. Модуль сам проставит в карточке поле типа контрагента.
Соответствие типов
Тип клиента в Битрикс24
Какой сущностью Битрикс24 представлен этот тип контрагента: Компания или Контакт. Каждый тип привязан ровно к одной сущности. От выбора зависит, какие настройки страница покажет дальше: для компании или для контакта.
| По умолчанию | Физическое лицо — Контакт, ИП и Юридическое лицо — Компания |
| Когда менять | Если физлица у вас ведутся компаниями или ИП — контактами. После смены проверьте Тип по умолчанию в общих настройках: он должен указывать на тип, привязанный к той же сущности. |
После смены сохраните настройки и только потом настраивайте страницу дальше — набор полей перестроится под выбранную сущность.
Значения по умолчанию действуют только для ещё не сохранённых настроек. Если страницы типов сохранялись на версии модуля до 1.2.0, у всех трёх типов могла остаться Компания — тогда контакты не обмениваются: выберите на странице Физическое лицо значение Контакт.
Привязка типа контрагента МойСклад к компании / контакту Битрикс24
Как и у сделок с типом документа, у компаний и контактов нужно поле-список, в котором хранится тип контрагента. В таблице две колонки: Пользовательское поле Битрикс24 (поле типа «Список») и Значение поля — значение, которое означает тип этой страницы. Видна та из двух настроек, что соответствует выбранному Типу клиента в Битрикс24.
Удобнее всего — кнопкой Управление полем:
- Поле в Битрикс24 — создаёт поле-список «Тип контрагента МойСклад» или показывает уже созданное (кнопка Удалить поле).
- Значения списка — заводит три значения: «Юридическое лицо», «Физическое лицо», «Индивидуальный предприниматель». Синхронизировать снова досоздаёт недостающие.
- Значение для типа — кнопка вида Подставить «Юридическое лицо» заполняет таблицу.
Поле одно на все три типа. Создайте его на любой странице, а на остальных только подставьте своё значение.
| По умолчанию | Не задано |
| Когда менять | Обязательно при первой настройке: без выбранного поля прямой обмен контрагентами этого типа не пройдёт проверку готовности. |
Пример. В CRM все клиенты-организации — компании, но среди них есть ИП. Менеджер выбирает в карточке «Тип контрагента МойСклад = Индивидуальный предприниматель» — и контрагент уходит в МойСклад как ИП, с ОГРНИП вместо КПП.
Шаблон реквизитов Битрикс24
Реквизиты в Битрикс24 хранятся не в самой карточке, а в отдельном «реквизите», созданном по шаблону («Организация», «ИП», «Физ. лицо» и т. п.). Настройка говорит модулю, какой реквизит компании или контакта трогать при обмене для этого типа. Какие поля реквизита переносить, задаётся на вкладке Поля.
| По умолчанию | Не выбран — реквизиты для этого типа не обмениваются |
| Когда менять | Если нужны ИНН, КПП, ОГРН и юридический адрес. Для юрлица обычно выбирают шаблон «Организация», для ИП — «ИП», для физлица — «Физ. лицо». |
Настройка одна на страницу и не зависит от Типа клиента в Битрикс24: шаблоны реквизитов в Битрикс24 общие для компаний и контактов.
Поля
Вкладка показывает настройки для сущности, выбранной в Типе клиента в Битрикс24. Общие правила таблиц — направления, совместимость типов, пустые значения — в разделе Сопоставление полей.
| Настройка | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Соответствия полей | Пары Поле компании Битрикс24 (или Поле контакта Битрикс24) ↔ Поле контрагента МойСклад с Направлением обмена (по умолчанию В обе стороны). | Пусто |
| Значения по умолчанию полей контрагента МойСклад | Что подставить в контрагента без пары. Колонки Поле контрагента МойСклад, Значение поля, При создании, При обновлении (по умолчанию только при создании). | Пусто |
| Значения по умолчанию полей компании Битрикс24 / …контакта Битрикс24 | То же для карточки в CRM. | Пусто |
Типичные пары для юридического лица (компания)
| Компания Битрикс24 | Контрагент МойСклад |
|---|---|
| Название | Наименование |
| Комментарий | Комментарий |
| Телефон (первый) | Телефон |
| Email (первый) | |
| Реквизиты: ИНН | ИНН |
| Реквизиты: КПП | КПП |
| Реквизиты: ОГРН | ОГРН |
| Реквизиты: полное наименование | Полное наименование |
| Юридический адрес (Населенный пункт) | [Юридический адрес] Город |
Для ИП
Те же пары, но вместо КПП и ОГРН — Реквизиты: ОГРНИП ↔ ОГРНИП, Реквизиты: номер свидетельства о госрегистрации ↔ Номер свидетельства, Реквизиты: дата свидетельства о госрегистрации ↔ Дата свидетельства. Фамилию, имя и отчество предпринимателя можно связать с полями Фамилия, Имя, Отчество контрагента.
Для физического лица (контакт)
| Контакт Битрикс24 | Контрагент МойСклад |
|---|---|
| Фамилия, Имя, Отчество | Фамилия, Имя, Отчество |
| Телефон (первый) | Телефон |
| Email (первый) | |
| День рождения | Дата рождения |
| Адрес доставки (Населенный пункт) | [Фактический адрес] Город |
Поля «Реквизиты: …» работают, только если выбран Шаблон реквизитов Битрикс24. Если реквизита нужного шаблона у карточки ещё нет, модуль создаст его сам.
Пример значения по умолчанию. Всем новым контрагентам-юрлицам из CRM нужно ставить в МойСклад комментарий «Создан из CRM». Добавьте в Значения по умолчанию полей контрагента МойСклад строку «Комментарий = Создан из CRM» с отметкой При создании.
Наименование — обязательное поле контрагента в МойСклад. Убедитесь, что в каждом типе оно заполняется: парой (для компании — «Название ↔ Наименование») или значением по умолчанию. Иначе новый контрагент может не создаться.
Что дальше
- Контрагенты: общие настройки — поиск без дублей, группы и статусы.
- Рецепт Контакты и компании → контрагенты.