Справочники: ответственные, валюты, единицы измерения и ставки НДС
В Битрикс24 и МойСклад одни и те же сущности называются и хранятся по-разному: сотрудник «Иванов И.» в CRM и «ivanov@компания» в МойСклад — это два разных пользователя двух систем. Справочники говорят модулю, что чему соответствует. Это простые таблицы «значение Битрикс24 ↔ значение МойСклад».
Страница: Общие параметры → Справочники. Четыре вкладки — Ответственные, Валюты, Единицы измерения, Ставки НДС.
Общие правила
- Каждая строка — одна пара. Добавляется кнопкой Добавить соответствие, удаляется значком корзины, перетаскивается за значок из точек слева.
- Значения выбираются из списков, которые модуль загружает из обеих систем. Если списка МойСклад нет, проверьте подключение.
- Справочник работает в обе стороны: одна строка нужна и при отправке в МойСклад, и при загрузке в Битрикс24.
- Если одно и то же значение указано в нескольких строках, применяется верхняя из них.
- Изменения сохраняются кнопкой Сохранить на плавающей панели внизу страницы.
- По умолчанию все четыре справочника пустые.
Ответственные
| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Ответственные — колонки Сотрудник Битрикс24 и Сотрудник МойСклад | Сопоставляет ответственного в CRM с владельцем документа или контрагента в МойСклад |
Где применяется. Только там, где включён обмен ответственных:
- в документах — настройка Обмен ответственных на страницах Заказ покупателя и Заказ поставщику;
- в контрагентах — настройки Обмен ответственных — компания и Обмен ответственных — контакт на странице Контрагенты.
По умолчанию эти настройки выключены (Не обменивать), и справочник не используется.
Если пары нет. Ответственный просто не переносится: в другой системе остаётся тот, кто был. Ошибки нет.
Пример. Менеджер Анна Петрова в Битрикс24 — сотрудник «Анна П.» в МойСклад. Добавляем строку «Анна Петрова → Анна П.». Теперь сделка Анны создаёт заказ покупателя, владельцем которого в МойСклад будет «Анна П.», а если кладовщик передаст заказ другому сотруднику МойСклад, у которого тоже есть пара, — сделка в CRM сменит ответственного.
Заведите строку на каждого менеджера, чьи сделки уходят в МойСклад. Новый сотрудник в отделе — новая строка в справочнике.
Валюты
| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Валюты — колонки Валюта Битрикс24 и Валюта МойСклад | Сопоставляет валюту сделки с валютой документа МойСклад |
Где применяется. Если на странице документа включена настройка Обмен валюты (Заказ покупателя, Заказ поставщику). По умолчанию она выключена.
Если пары нет. Валюта не переносится, в документе остаётся прежняя.
Пример. «RUB → RUB», «USD → USD», «EUR → EUR». Если в МойСклад доллар заведён под другим названием — выбираем его справа в строке с «USD».
Единицы измерения
| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Единицы измерения — колонки Единица измерения Битрикс24 и Единица измерения МойСклад | Сопоставляет единицы каталога Битрикс24 с единицами МойСклад |
Где применяется. При загрузке позиций из МойСклад в Битрикс24 (если включён обмен корзиной): единица проставляется у строки товара в сделке и у товаров, которые модуль создаёт в каталоге Битрикс24. В обратную сторону — из Битрикс24 в МойСклад — единица не переносится.
Если пары нет. Модуль не может сопоставить единицу и не проставляет её — система применит то, что у неё стоит по умолчанию.
Пример. «Штука → шт», «Килограмм → кг», «Метр → м», «Литр → л; дм3», «Грамм → г». Достаточно тех единиц, в которых вы реально продаёте.
Ставки НДС
| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Ставки НДС — колонки Ставка НДС Битрикс24 и Ставка НДС МойСклад | Сопоставляет ставки НДС каталога Битрикс24 со ставками МойСклад |
Где применяется. При обмене товарными позициями во всех документах.
Как работает:
| Состояние справочника | Что происходит со ставкой |
|---|---|
| Пустой | Процент ставки переносится как есть: 20% в Битрикс24 — 20% в МойСклад |
| Заполнен, пара для ставки есть | Ставка переносится по паре |
| Заполнен, а для ставки пары нет | Позиция уходит без НДС |
| В Битрикс24 у товара ставка «Без НДС» | В МойСклад позиция тоже без НДС — пару для «Без НДС» заводить не нужно |
Пустой справочник безопасен — проценты переносятся как есть. Но как только в нём появилась хотя бы одна строка, любая ставка без пары уходит как «Без НДС» без всякой ошибки. Заметить это можно только по расхождению сумм в документах. Если заполняете справочник — заполняйте все ставки, которыми пользуетесь.
Пример. «НДС 0% → 0 %», «НДС 22% → 22 %» и так для каждой используемой ставки.
Когда менять справочники
- При первой настройке — если включаете обмен ответственных, валюты или корзины.
- Пришёл новый менеджер или уволился старый.
- Добавили валюту, единицу измерения или ставку НДС в одну из систем.